大尺寸OLED是否会迎来新竞合关系?
LG Display位于广州市高新技术产业开发区的8.5代线OLED面板工厂举行了量产出货仪式。OLED电视厂商阵营的不断扩大,从供需两端共同助推大尺寸OLED面板产能释放。在蒸镀、印刷两种工艺共同发展的情况下,大尺寸OLED面临的是激烈竞争,还是齐头并进?
应用普及将加速
供给端产线的量产以及终端需求量的增加,共同推进大尺寸OLED面板的应用普及。
在供给端,LG Display此次投入量产的广州8.5代OLED面板工厂,主要生产超高清48英寸、55英寸、65英寸、77英寸等大尺寸OLED面板产品,具备高生产效率,更加有利于生产超大尺寸及高附加值的面板产品。
据了解,工厂在量产准备过程中,受疫情影响,量产日期有所推迟。LG Display自今年以来,经过多方努力成功实现大尺寸OLED面板的量产。
《AVC产业链——电视面板全球出货月度数据报告》显示,今年上半年,LG Display受韩国P7工厂和广州工厂稼动率下调的影响,出货量为13.1M,同比大幅下降46%,同时出货面积下降41%。对于连续两个季度亏损的LG Display而言,刚刚量产的广州工厂也被LG Display视为改善业绩的重要一环。LG Display CEO丁豪榮表示:“大尺寸OLED是LG Display未来发展的核心。”
未来,LG Display广州工厂的玻璃基板月产能约6万片,加上韩国坡州工厂的7万片玻璃基板月产能,总体月产能将达13万片。将LG Display坡州工厂和广州工厂的最大产能加总,OLED电视面板(以55英寸为标准)年产能可提高到1000万片以上。LG Display将进一步加速大尺寸OLED在高端电视市场上的普及。
从需求端看,在全球电视厂商中,OLED电视阵营呈现持续扩大的趋势。从2013年的LG电子开始,中国的创维、康佳、长虹、海信;日本的索尼、东芝、松下;欧洲的飞利浦、Grundig、Loewe、Metz、Vestel、Bang&Olufsen等多家厂商也纷纷加入OLED电视阵营。特别是今年美国电视厂商Vizio、日本夏普、中国华为和小米四家厂商的加入,全球OLED电视阵营已扩大至19家。
市场调查机构Omdia数据显示,今年OLED电视面板销售量将达到440万台,OLED电视销售量将稳步增长。预计到2025年,其年度销售量将突破1200万台。
不同路线齐谋发展
当前,大尺寸OLED技术路线主要分为三种:第一种是蒸镀白光OLED+彩膜技术,技术已经相对成熟并实现量产,但制造成本高、材料利用率低,产品功耗相对较高;第二种是印刷OLED技术,目前处于产业化前期,相对于传统蒸镀技术具有材料利用率高、产品制造成本低等优势;第三种是蒸镀蓝光OLED+QD彩膜技术,技术还处于研发阶段,具有高分辨率、高色域等优势。
总体来说,在目前的三种技术路线中,蒸镀白光技术是最成熟的,也是目前应用最广泛的主流技术,其它两种技术还有很大的提升空间。
虽然目前只有LG Display已实现大尺寸OLED面板的量产,但三星显示、京东方、TCL华星都在通过其他技术路线进行研发突破。
京东方积极拓展OLED技术和产能,蒸镀白光OLED电视面板正在研发中。三星显示重点布局量子点QD-OLED技术路线。TCL华星着力推进印刷OLED技术,如今已取得突破。
以印刷OLED为例,今年6月,TCL科技以300亿日元对已建设印刷式OLED生产线的JOLED进行投资,以加速印刷OLED显示技术和产品更快实现产业化。TCL华星光电高级副总裁赵军在接受《中国电子报》记者采访时表示,印刷OLED与LG Display蒸镀OLED的对比,差异体现在材料利用率高,理论上成本更低。另外,其采用顶发射技术的发光效率,比蒸镀底发射的效率高。印刷OLED的结构简单,更容易实现柔性和曲面结构。因此,印刷OLED的优势未来会逐渐释放出来。
中国科学院院士欧阳钟灿表示,蒸镀和印刷两种技术路线都适用于100英寸以内产品。不过目前,蒸镀OLED面临大尺寸量产困难、良率低等挑战,产业化市场占比约为28%,而印刷OLED只有JOLED可以少量出货。我国在印刷OLED方面与韩国并跑,未来2~3年内有望投入量产。
竞合或不可避免
目前,全球大尺寸OLED面板厂商主要有韩国LG Display、三星显示、京东方、华星光电四家。据TrendBand数据,LG Display有4条产线,均为蒸镀OLED;三星显示有2条,一条蒸镀、一条印刷;京东方有一条蒸镀产线;TCL华星计划三条印刷OLED产线。
从未来可能的竞争合作关系来看,三星和LG电子在电视终端市场展开竞争,尤其是三星的QLED电视和LG的WOLED(蒸镀白光)电视竞争更加激烈。“从数量上看,三星每年的QLED电视出货量为500万台;LG Display的目标也是每年出货500万片WOLED电视面板。三星的QLED电视在各显示器厂商的open-cell面板支持下表现良好,而LG Display则有意扩大WOLED电视面板的客户群,以便长期持续发展。”Omida显示研究高级总监David Hsieh向记者表示。
京东方正在研发WOLED技术,TCL华星正在研发用于大尺寸显示的印刷OLED。而LG Display也利用TEL喷墨打印机开发RGB印刷OLED。京东方也在TEL机台上进行开发。
“LG Display可能会与京东方结盟以生产大尺寸OLED面板,下一阶段将是向G10.5 WOLED TV面板工厂迈进。”David Hsieh表示。
Omdia估计,LG Display可能会在OLED业务上寻找合作伙伴,有可能是京东方或三星,通过结盟来拓展WOLED电视业务是符合逻辑的。如果京东方成为合作伙伴,那么LG Display可以通过交换技术获得一定的资金支持。如果三星在高端电视上转向WOLED电视面板,那么对于拥有更高电视市场渗透率的WOLED来说,这将是巨大的胜利。
“三星显示可能不希望LG Display和京东方合作紧密,而京东方可能不乐见三星显示和TCL华星光电联盟过于紧密。从现在开始,这四大集团之间将随时发生合作和竞争关系,任何一方的策略调整都将对面板产业生态与面板供应链产生质变。”David Hsieh强调。
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