Mate 60提前亮相，华为“抢跑”惹急苹果？自研5G芯片或悄然面世
8月29日华为在没有任何官方预告信息的情况下，突然宣布发售Mate 60系列手机，真的是让市场一片懵。大家都知道Mate 60是对标苹果公司的iPhone 15系列的，本以为将会和iPhone 15同期发布，但华为却没走寻常路。
从目前公开报道看，华为Mate 60系列为市场带来了哪些惊喜？又如何改变了市场预期？目前相关个股已有所反馈。顺带一提，华为的突然发售，苹果公司也紧急做出了应对。
带来的惊喜
(资料图片仅供参考)
8月29日午间，华为最新旗舰机型Mate 60 Pro以“先锋计划”方式在华为官方电商平台低调上线，比市场传闻发布时间提前了半个月。
在功能方面，新机主要有三个亮点：一是卫星通话，二是接入人工智能模型，三是可能的自研5G芯片。
Mate 60 Pro支持卫星通话，也接入盘古人工智能大模型，不过，在最令外界关注的芯片方面，Mate 60 Pro的官方详情页并未披露。
从产品介绍来看，Mate60 Pro成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，即使在没有地面网络信号的情况下，也可以拨打、接听卫星通话。
在今年最火热的人工智能方面，华为的新款手机也接入了盘古大模型。华为是国内最早布局大模型的云服务商之一，早在2021年就已经发布了盘古大模型。华为在今年的WAIC大会上表示，华为发展大模型的核心是关注算力和应用。
最后一点，也是最重要的一点，华为这次的新机，用的芯片是5G吗？是自研吗？
仅看官方参数，有些信息似乎还没有正式公布，比如大家都比较关心的核心处理器情况，以及是否搭载5G等等，但从第三方测试软件来看，似乎这次新机的芯片就是传说中的“麒麟”。
从安兔兔发布的消息来看，Mate 60 Pro的SoC型号为Kirin 9000s，如果第三方软件的测试不出偏差的话，也就是说，麒麟芯片真的正式回归了！
此外，根据Cpuinfo信息来看，本次新机CPU部分采用了12核心设计，GPU型号为Maleoon，似乎是新的架构，暂时还未能识别出更多信息。
至于本次芯片是4G还是5G，虽然目前官方也没有明确。但根据已经首批拿到真机的用户和博主的测试，Mate 60 Pro已经可以实现5G的速度！
在IDC中国高级分析师郭天翔看来，“今天（29日）华为的这个操作确实很出乎意料，事先没有一点迹象漏出。虽然并没有任何官方宣传，但是华为确实基本度过了这几年的外部限制。只要产品本身不出现大问题，势必将在今年的高端市场上开始重新恢复竞争力。”
苹果的应对
华为这次突然发售，没有等到9月份和苹果iPhone 15一起，最受“刺激”的恐怕就是苹果公司。而苹果也马上做出了应对。
8月30日凌晨，苹果发布秋季发布会邀请函称，北京时间9月13日凌晨1点，将召开特别活动，主题为“好奇心上头”。按照外界预期，此次发布将推出新一代的iPhone 15系列，以及新一代Apple Watch S9和第二代Apple Watch Ultra，新品有望于9月22日正式开售。
中午华为发新机，当天晚上苹果就发了特别活动邀请函，如果说是巧合，那未免时间也太巧了。
苹果是华为强劲的竞争对手。调研机构Tech Insights周二发布数据显示，就iPhone出货量而言，中国在今年第二季度首次超过美国，成为该产品最大的单一市场。换句话说，在国内市场，苹果这个“外来户”，确实是条猛龙。
芯片国产化替代已加速
在惊喜之后，我们思考本次华为新机给市场带来的影响，可以总结为三方面：一是手机产业链的预期加强，二是芯片半导体产业的预期加强，三是最关键的一点，就是在芯片、5G领域的关键技术，或许实现了国产替代，制约华为这几年最关键的因素或许已消失。
对于第一点，新机发售带动手机产业链预期，这个逻辑上很好理解。国泰君安研报表示，华为Mate 60 Pro正式上线，未来有望引领华为手机销量高增长，推荐华为相关产业链。华为Mate 60 Pro新机发布，技术不断突破塑造极强产品力，华为相关产业链直接受益，有望率先走出行业周期底部，实现业绩增长。29日当天下午，市场已有所反应。比如华为概念的$智云股份(300097)$，29日全天上涨14.53%，30日上午直接20cm涨停。截至30日上午，华为概念涨停的还有$强瑞技术(301128)$、捷荣技术(002855.SZ)等。
对于第二点，芯片产业预期加强，目前从出货量上来看，机构预期芯片价格已到底部区间，未来会逐步复苏。
当前随着下半年传统电子市场销售旺季的到来，不少迹象开始表明，市场正在处于回暖的过程中。中邮证券研报披露的数据显示，2023年第一季度和第二季度，全球半导体硅片的出货量分别为32.65亿平方英寸、33.31亿平方英寸，第二季度出货量较第一季度环比小幅增长2%，首次呈现初步复苏的迹象。德邦证券也指出，今年下半年出货旺季有望为企业的营收带来修复，当前芯片价格已经达到底部区间。
对于第三点，芯片国产替代概念，市场已经有所反馈。8月29日午后，半导体板块拉升。截至全天收盘，半导体及元件板块（881121）指数报6700.148点，涨幅5.58%。公司方面，C泰凌微（688591.SH）涨幅22.99%，芯动联科（688582.SH）涨停，长川科技（300604.SH）、华虹公司（688347.SH）等涨超10%；中芯国际（688981.SH）、富创精密（688409.SH）也领涨板块。
而在8月30日早盘，半导体芯片概念再度上涨，国产晶圆“一哥”中芯国际直接高开。从市场一系列的反应可以看到，虽然华为暂时没有明确表示新机的芯片用的是自研麒麟，但从种种迹象表明，人们对华为国产替代突破技术封锁，充满了信心。此外在软件的鸿蒙系统上，华为也在不断突破。今年8月4日，在HDC 2023开发者大会上，华为终端BG CEO余承东发布鸿蒙4操作系统。他在会上表示，“轻舟已过万重山，华为手机走在回归道路上。”
总体来看，本次华为新机的突发，或许是一个华为全面回归的信号，未来值得期待。
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